培訓新聞

2021年10月14日，強信學院與中國郵政儲蓄銀行揭陽分行合作，由強信學院吳大勝老師給中國郵政儲蓄銀行揭陽分行的業務管理員、支行行長、理財經理、信貸員講授1天的《基金營銷後期服務策略》培訓課程。

中國郵政儲蓄銀行廣東省分行

成立於2007年10月11日，是系統內掛牌成立的第1家一級分行，下轄20家二級分行、117家一級支行、1923個營業網點。 服務個人客戶超過7200萬戶、公司客戶達5萬戶。廣東省分行主動融入廣東地方經濟發展大局，充分發揮廣東毗鄰港澳、面向南海、服務全國、聯通世界的區位優勢，將總行的戰略與廣東實際相結合，已成為廣東金融改革創新和服務實體經濟發展的重要力量。

課程背景

基金已成為大眾投資的工具，但很多銀行營銷人員缺乏基金售後技能，期待提升。

課程現場

吳老師通過鮮活的故事和案例，向學員們傳授金融營銷知識和基金售後技能，增強客戶的粘性，引導大家做樂觀的營銷者，不斷提升自己及集體的銷售業績。

課程開始，吳老師從售後服務的重要性進行講解，銷售不跟蹤，等於一場空。吳老師指出基金營銷要事先建立售後服務承諾，明確基金產品的售後服務要求，掌握客戶投資結果與預期不同的處理方法，認真執行售後服務。吳老師認為售後才是營銷工作的開始，營銷基金要定期檢視，動態調整，聯繫客戶保持熱度。營銷人員要學會如何建議客戶調整投資組合，針對不同風格的人如何配置基金，關於基金長期投資不等於長期持有，要根據分析基金定期報告選基金。基金營銷人員要做好客戶資產“守護神”，善於運用知識營銷和情感營銷，傳遞真誠和專業給客戶。

吳老師授課風趣幽默，且結合實際案例講解，從而讓學員能迅速將所學內容融會貫通。